La jeune Amiran est enlevée, puis vendue dans un bordel de Lucknow tenu par Khanum Jaan, qui lui donne alors le nom d’Umrao et la confie à un couple, Bua Hussaini et Maulvi Sahab. Elevée par ces parents de substitution, Umrao devient une belle jeune femme, et cette courtisane a l’occasion d’exécuter une danse traditionnelle devant les notables de la ville. Le jeune Sultan Khan l’apprécie beaucoup, et achète la première nuit d’Umrao.